Der Schmuggler Boris Baros plant, in der Schweiz einen Zigarrenschwarzmarkt aufzubauen. Zu diesem Zweck bucht er eine Kreuzfahrt auf dem Lago di Lugano. Mit an Bord von Kapitän Eckströms Yacht nimmt er neben seiner Freundin Cynthia auch seine langjährige Komplizin Cora, mit der er den grossen Coup landen möchte.
Dass sich die beiden Frauen in die Haare geraten ist bald sein kleinstes Problem, denn die beiden neugierigen und gewieften Matrosen Lars und Miina entpuppen sich mit ihren Schnüffeleien zum plötzlichen Alptraum des ehrgeizigen Ganoven. In die Enge getrieben lassen Boris und Cora nicht mit sich spassen und so kommt es, dass der nichtsahnende Kapitän sich wild fluchend auf die Suche nach seiner Besatzung machen muss.